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Al via un nuovo accordo tra iShares e BPER Banca, in collaborazione con Arca Vita

Disponibile da oggi “Private – Consulenza di valore”, un nuovo prodotto assicurativo in ETF…..


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Emanuele Bellingeri, Responsabile per l’Italia di iShares


iShares, parte del gruppo BlackRock, BPER Banca e Arca Vita annunciano il lancio di una soluzione assicurativa in ETF sviluppata da Arca Vita e collocata dalla rete dei Private Banker delle banche del Gruppo BPER.

Il nuovo prodotto assicurativo multiramo, denominato “Private – Consulenza di valore”, vanta una struttura composta da una gestione separata di Arca Vita – alla quale il cliente può destinare fino al 40% dell’investimento complessivo – e da tre distinti fondi interni unit linked allocati prevalentemente in ETF di iShares.

“Private – Consulenza di valore” rappresenta un’innovativa proposta di investimento in grado di coniugare i vantaggi tipici di una soluzione assicurativa alla possibilità di cogliere le diverse opportunità di mercato, attraverso la versatilità e l’efficienza degli ETF.

In linea con lo stile di BPER Private Banking, l’esclusivo servizio di consulenza globale del patrimonio di BPER Banca, all’investitore in fase di sottoscrizione sarà proposto il portafoglio di investimento ottimale per il proprio profilo di rischio-rendimento, tra le seguenti opzioni:

Valore ponderato: fondo unit linked obbligazionario globale a rischio medio che punta a investire prevalentemente in ETF obbligazionari e in minore misura in ETF azionari diversificati a livello geografico.  

Valore bilanciato: fondo unit linked bilanciato globale a rischio medio-elevato che punta a investire equamente in ETF obbligazionari e in ETF azionari diversificati a livello geografico.  

Valore dinamico: fondo unit linked azionario globale a rischio elevato che punta a investire prevalentemente in ETF azionari e in minore misura in ETF obbligazionari diversificati a livello geografico

Emanuele Bellingeri, Responsabile per l’Italia di iShares, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver siglato questa nuova partnership con un realtà di rilevanza nazionale come BPER Banca. Riteniamo il lancio di questo prodotto particolarmente significativo in quanto, non solo segna l’inizio di una collaborazione di lungo termine ma, al tempo stesso, conferma la crescente attenzione da parte di autorevoli istituti finanziari verso soluzioni studiate con iShares”.   

“Per BPER Private Banking – ha sottolineato Francesco Altilia, Direttore Divisione Private banking del Gruppo BPER – Private – Consulenza di Valore rappresenta un altro passo avanti verso il completamento della gamma di soluzioni evolute per la propria clientela Private, nell’ottica di una consulenza al patrimonio complessivo delle persone e delle loro famiglie. La nuova partnership con iShares, unita alla storica collaborazione con Arca Vita, conferma la nostra continua ricerca di innovazione e qualità nell’offerta”.

“Per Arca Vita – ha aggiunto Marco Casu, Direttore generale di Arca Vita – il nuovo prodotto rappresenta la soluzione d’investimento più innovativa e avanzata che potevamo mettere a punto per la clientela Private del Gruppo Bper, nostro partner storico di riferimento. Una valida alternativa, in questo contesto di mercato, ai prodotti più tradizionali”.  

SCHEDA TECNICA

Private Consulenza di valore

Investimento minimo

Il contratto è a premio unico e prevede una versione con versamento minimo iniziale di €100.000,00 fino ad un massimo iniziale € 749.999,99.

La versione “plus” prevede un versamento minimo iniziale pari a € 750.000,00.

Gestione separata

La gestione separata di Arca Vita “OSCAR 100%” prevede una rivalutazione annuale in base al rendimento netto conseguito dalla stessa; negli anni ha sempre ottenuto risultati positivi e di valore, con un rendimento medio lordo negli ultimi 3 anni (dal 2013 al 2015) del 3,77% (i rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri).

Costo complessivo

Spese di emissione del contratto: € 100,00

Diritti sui versamenti aggiuntivi: € 100,00

Caricamento sui premi: non presente

Commissione annua di gestione:

• Gestione separata “OSCAR 100%”: è prevista una commissione dell’1,10% calcolata sul rendimento annuo della gestione separata.

• Fondi unit linked: 1,60% oppure 1,90%, prelevata dal valore della quota dei fondi interni.  

 

Fonte: ETFWorld.it

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