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Approfondimento: Lyxor quota anche in Italia il 1° ETF sul settore Banche Area Euro

Le eccellenti performance del settore (+31% a 1 anno e +63% a 2 anni)b e la raccolta dell’ETF (100 Mln di Euro in pochi mesi) testimoniano il ritrovato interesse verso le banche dell’Area Euro che, secondo la Ricerca di  Lyxor, possono contare su fondamentali promettenti…


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Marcello Chelli, referente per i Lyxor ETF in Italia


 

Dal 3 settembre sarà quotato anche in Italia il Lyxor UCITS ETF EUROSTOXX BANKS (BNKE IM), il 1° ETF di Borsa Italiana che permetterà di investire sul settore bancario dell’Area Euro. Lo strumento, già quotato su NYSE Euronext a febbraio 2014, ha riscontrato grande interesse presso gli investitori, arrivando a raccogliere oltre Eur 100 milioni in pochi mesi. Salgono così a 44 gli ETF settoriali di Lyxor tra i quali spicca, da anni, la famiglia dei 18 ETF settoriali sull’Europa.

Il Lyxor UCITS ETF EUROSTOXX BANKS, armonizzato UCITS IV, ha un costo (TER) di 0,30% all’anno, capitalizza i dividendi, si espone a 30 banche (di cui 9 italiane), non ha un rischio di cambio ed è pesato significativamente su Spagna (39%), Francia (21%) e Italia (21%)e.

Le 9 banche italiane rappresentate sono: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca MPS, Banco Popolare, UBI, Mediobanca, Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano e Banca Popolare di Sondrio.

Marcello Chelli, referente per i Lyxor ETF in Italia, ha commentato: “Negli ultimi 2 anni il nostro storico ETF sul settore Banche Europa ha più che raddoppiato il proprio patrimonio, sfiorando la soglia degli 800c milioni di Euro. Alla luce di questo si è deciso di lanciare anche un ETF sul sottoinsieme delle Banche Area Euro che ha raccolto 100c milioni di Euro in pochi mesi, grazie agli eccellenti rendimenti del settore (+31% a 1 anno e +63% a 2 anni)”.

Da notare inoltre che il settore Banche Area Euro ha surclassato sia l’indice del settore Banche Europa (sovraperformance di +14% a 1 anno e di +14% a 2 anni), sia l’indice del mercato dell’Area Euro (sovraperformance di +13% a 1 anno e di +24% a 2 anni)b.

Secondo Jeanne Asseraf-Bitton, Head of Global Cross Asset Research di Lyxor AM: “Lo scenario successivo alla crisi finanziaria e la debolezza economica dell’Area Euro hanno mantenuto la valutazione delle banche sotto pressione, specialmente nei paesi periferici. I risultati della AQR – Asset Quality Review (revisione della qualità degli attivi) saranno divulgati entro la seconda metà di Ottobre. Questi potrebbero svelare ulteriori ristrutturazioni da finalizzare nelle banche minori ed innescare quindi ulteriore volatilità, ma in generale è probabile che il premio al rischio delle banche rifletterà il miglioramento del rischio di credito e della trasparenza. La AQR copre sia il business core sia il business non-core e potrebbe portare ad una migliore valutazione della somma dei due. Permangono significativi macro rischi in Europa, ma secondo noi i fondamentali del settore sono promettenti. Nel breve periodo, la crescente probabilità di una mossa della BCE (della quale il settore bancario sarebbe il principale beneficiario) potrebbe innescare un po’ di ripresa”.

Nome ETF

LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C-EUR

Società di gestione

LYXOR International A.M.

Data di quotazione su Borsa Italiana (lancio)

03/09/2014 (17/12/2013)

Indice di riferimento

Euro Stoxx Banks NTR Index

Codici Isin

FR0011645647

Bloomberg Ticker

BNKE IM

Reuters RIC

BNKE.MI

Armonizzato

Sì (UCITS IV)

Commissioni entrata / uscita / performance

Nessuna (a parte i costi di negoziazione del proprio intermediario)

Costi Totali (TER)

0,30% all’anno (in proporzione al periodo di detenzione)

Dividendi

Capitalizzati

Lotto minimo di negoziazione

1 ETF (circa EUR 113)

Valuta di negoziazione

Euro

 

NOTE

(a) Il Lyxor UCITS ETF EUROSTOXX BANKS è stato il 1° ETF armonizzato UCITS IV sul settore banche Area Euro ed è l’unico quotato su Borsa Italiana.

(b) Performance: fonte Bloomberg, al 27/08/2014, rendimenti Total Return. Indice Settore Banche Area Euro “Euro Stoxx Banks” (SX7T); Indice Settore Banche Europa “Stoxx Europe 600 Banks” (SX7R); indice del mercato Area Euro “Euro Stoxx” (SXXT).

(c) Patrimoni: fonte Lyxor, al 26/08/2014.

(d) Citazione rilasciata in data 01/09/2014 da Jeanne Asseraf-Bitton, Head of Global Cross Asset Research di Lyxor AM.

(e) Fonte: STOXX Limited, dati dell’indice Euro Stoxx Banks al 31/07/2014.

Fonte: ETFWorld.it

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