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ETFWorld Approfondimento : Un nuovo emittente di ETF approda sulla Borsa Italiana

In data 9 maggio 2018 cinque nuovi ETF IndexIQ sono stati quotati sul mercato italiano…….

Si tratta di due ETF Obbligazionari e di tre ETF azionari.

L’ETF  IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond (Codice ISIN: LU1603790731) mira a riprodurre l’andamento dell’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bond Index che  è progettato per una esposizione ai titoli di debito societari (corporate) investment grade, denominati in Euro di società che soddisfano i criteri di investimento sostenibile e socialmente responsabile (“SRI”) definiti da Candriam.

Il processo di selezione SRI sviluppato da Candriam accoglie circa il 70% di società meglio posizionate per rispondere ai suoi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore, scartando invece le società altamente controverse che non rispettano le norme internazionali.

La ponderazione dei valori mobiliari nell’indice viene dunque determinata sulla base di una metodologia che utilizza un sistema di punteggio basato su una combinazione di fattori legati a fondamentali, valutazione, liquidità, qualità e volatilità, piuttosto che l’ammontare di debito/obbligazioni emesse, comune approccio degli indici obbligazionari tradizionali.  Il portafoglio dell’ETF  è diversificato e normalmente contiene più di 100 titoli obbligazionari.

L’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Corporate Euro Bond Index  è di tipo total return ed è pubblicato in EUR.


L’ETF IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bond  (Codice ISIN: LU1603795292) è legato all’andamento dell’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond Index.

L’indice di riferimento è progettato per una esposizione ai titoli di debito a tasso fisso investment grade denominati in Euro ed emessi da stati sovrani (di paesi EMU e non-EMU), che soddisfano i criteri di investimento sostenibile e socialmente responsabile (“SRI”) definiti da Candriam e ponderati utilizzando un sistema di punteggio che si basa su una combinazione di fattori legati a fondamentali, valutazione, liquidità, qualità e volatilità, piuttosto che l’ammontare di debito/obbligazioni emesse, comune approccio degli indici obbligazionari tradizionali.

Il processo di selezione SRI sviluppato da Candriam accoglie paesi ben attrezzati per gestire il loro capitale umano, naturale e sociale, che offrono stabilità economica e non sono considerati dei regimi notevolmente oppressivi. Il portafoglio del Fondo è diversificato e normalmente conterrà oltre 40 titoli obbligazionari di oltre 8 diversi stati.

L’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond Index  è di tipo total return ed è pubblicato in EUR.


L’ETF IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity (Codice ISIN: LU1603795458)  mira a riprodurre l’andamento dell’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Europe Equity Index che è progettato per una esposizione ad una selezione di strumenti finanziari azionari di società europee di grande e media capitalizzazione che soddisfino i criteri di investimento sostenibile e socialmente responsabile (“SRI”) definiti da Candriam e ponderati utilizzando una metodologia di capitalizzazione non di mercato.

La metodologia di ponderazione dell’indice mira ad aumentare l’esposizione verso società con più elevati profili di rischio e rendimento.

Il processo di selezione SRI sviluppato da Candriam accoglie circa il 70% delle società sostenibili meglio posizionate per rispondere ai suoi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore, scartando invece le società altamente controverse che non rispettano le norme internazionali. La ponderazione dei valori mobiliari nell’indice viene dunque determinata sulla base di una metodologia che tiene conto di criteri finanziari (come fatturato medio, utili netti medi, ecc.), di fattori legati al valore (compresi rendimento degli utili, flussi operativi di cassa attesi e valore delle vendite alle imprese ecc.), alla qualità (compresi cash flow operativo, margine operativo e ritorno sul capitale) e alla volatilità.  Il portafoglio del Fondo è diversificato e normalmente conterrà oltre 100  azioni.

L’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Europe Equity Index  è di tipo net total return ed è pubblicato in EUR.


L’ETF  IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity (Codice ISIN: LU1603797074) mira a riprodurre l’andamento dell’indice Solactive Candriam Factors Sustainable EMU Equity Index, L’indice di riferimento è progettato per una esposizione ad una selezione di strumenti finanziari azionari di società europee di grande e media capitalizzazione della zona UME che soddisfino i criteri di investimento sostenibile e socialmente responsabile (“SRI”) definiti da Candriam e ponderati utilizzando una metodologia di capitalizzazione non di mercato.

Il processo di selezione SRI sviluppato da Candriam accoglie circa il 70% delle società sostenibili meglio posizionate per rispondere ai suoi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore, scartando invece le società altamente controverse che non rispettano le norme internazionali. La ponderazione dei valori mobiliari nell’indice viene dunque determinata sulla base di una metodologia che tiene conto di criteri finanziari (come fatturato medio, utili netti medi, ecc.), di fattori legati al valore (compresi rendimento degli utili, flussi operativi di cassa attesi e valore delle vendite alle imprese ecc.), alla qualità (compresi cash flow operativo, margine operativo e ritorno sul capitale) e alla volatilità. 

Il portafoglio del Fondo è diversificato e normalmente conterrà oltre 100  azioni.

L’indice Solactive Candriam Factors Sustainable EMU Equity Index  è di tipo net total return ed è pubblicato in EUR.


L’ETF  IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity (Codice ISIN: LU1603797587) mira a riprodurre l’andamento dell’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Japan Equity Index che è progettato per una esposizione ad una selezione di strumenti finanziari azionari di società di grande e media capitalizzazione del Giappone che soddisfino i criteri di investimento sostenibile e socialmente responsabile (“SRI”) definiti da Candriam e ponderati utilizzando una metodologia di capitalizzazione non di mercato.

Il processo di selezione SRI sviluppato da Candriam accoglie circa il 70% delle società sostenibili meglio posizionate per rispondere ai suoi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore, scartando invece le società altamente controverse che non rispettano le norme internazionali. La ponderazione dei valori mobiliari nell’indice viene dunque determinata sulla base di una metodologia che tiene conto di criteri finanziari (come fatturato medio, utili netti medi, ecc.), di fattori legati al valore (compresi rendimento degli utili, flussi operativi di cassa attesi e valore delle vendite alle imprese ecc.), alla qualità (compresi cash flow operativo, margine operativo e ritorno sul capitale) e alla volatilità. 

Il portafoglio del Fondo è diversificato e normalmente conterrà oltre 100  azioni.

L’indice Solactive Candriam Factors Sustainable Japan Equity Index  è di tipo net total return ed è pubblicato in EUR.

Fonte: ETFWorld.it

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