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Invesco riduce la commissione di due ETF Obbligazionari

Trezzi Sergio Invesco ETF

Invesco riduce la commissione di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF & Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF….

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Sergio Trezzi – Head of Retail Distribution EMEA and LatAm


A partire dallo scorso 31 ottobre, Invesco ha ridotto la commissione fissa annua di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF e Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, da 0,16 a 0,10 punti base.

Nell’ultimo anno la domanda di ETF obbligazionari è cresciuta notevolmente, raggiungendo 1 trilione di dollari americani ad agosto 2019.

Ragionando in percentuale, gli ETF fixed income sono ora pari al 19% degli AUM dell’intera industry (1).

Tuttavia, in un contesto caratterizzato da rendimenti bassi o addirittura negativi, gli investitori si trovano di fronte ad una scelta: assumersi un maggiore rischio duration oppure un rischio di credito più elevato per raggiungere i propri obiettivi di rendimento?

Quando le curve dei rendimenti sono ripide – ad esempio quando il rendimento a 10 anni è significativamente superiore rispetto al rendimento a 2 anni – gli investitori vengono remunerati per l’assunzione del rischio duration con un rendimento aggiuntivo.

Attualmente, però, le curve dei rendimenti dei titoli di Stato (misurate dalla differenza tra il rendimento a 2 e 10 anni) sono ai livelli più bassi dopo la crisi finanziaria.

“Le obbligazioni societarie possono rappresentare una valida alternativa ai titoli di Stato, rendendo il rischio di credito più attraente rispetto a quello di duration e con rendimenti interessanti” afferma Sergio Trezzi – Head of Retail Distribution EMEA and LatAm. “E per questo, le abbiamo rese ancor più appetibili sul piano dei costi, riducendo le commissioni di gestione di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF e Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF, ora disponibili a 0,10% p.a. ”

Prodotto Invesco Euro Corporate Bond

UCITS ETF Dist

Invesco USD Corporate Bond

UCITS ETF Dist

Indice di riferimento Bloomberg Barclays Euro Corporate Index
Codice Bloomberg PSFE IM PUIG IM
Valuta base/di negoziazione EUR USD/EUR
Commissione fissa (annua) 0,10% 0,10%

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist punta a replicare, su base fisica, il Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, al netto delle commissioni e spese. L’indice misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, denominate in euro e appartenenti alla categoria investment grade.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist si propone di replicare la performance dell’indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond, al netto di commissioni e spese. Il fondo investe in una serie di obbligazioni a tasso fisso denominate in USD ed emesse da società operanti nei settori industriale, finanziario e dei servizi di pubblica utilità.

I gestori mirano a minimizzare i costi di transazione selezionando un paniere di titoli rappresentativo del benchmark quando acquistare tutte le componenti dell’indice è troppo difficile o troppo costoso, e adottando un approccio pragmatico quando il portafoglio viene ribilanciato durante il mese.

La riduzione delle commissioni di gestione di questi due ETF dimostra l’impegno di Invesco nel rafforzare la propria gamma core, e rendere sempre più efficiente – anche sul piano dei costi – l’esposizione ai principali benchmark tradizionali.

(1) ETFGI Global ETF and ETP industry insights, agosto 2019

Fonte: ETFWorld

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