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Lyxor raddoppia sugli ETF PIR

Dal 24 maggio in Borsa Italiana il Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF….


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Marcello Chelli, Referente per i Lyxor ETF in Italia


A seguito del grande successo (640 milioni di Euro di raccolta1) registrato dal primo ETF PIR (Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR UCITS ETF), Lyxor* torna su Borsa Italiana e quota un secondo ETF PIR che permette di investire in maniera diversificata e liquida sull’azionario Italia beneficiando, ove siano soddisfatti i presupposti di legge, dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa PIR.

Dal 24 maggio entra in negoziazione il Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF (Bloomberg: ITAPIR IM) (Isin: LU1605710802) che si differenzia dal precedente ETF (focalizzato solo sulle società italiane a media capitalizzazione) in quanto si espone per il 25% alle società Mid Cap italiane (dell’indice FTSE Italia Mid Cap) e per il 75% alle società Large Cap (dell’indice FTSE MIB)2. Questo mix rende l’ETF conforme alla normativa PIR ideata per supportare il finanziamento dell’economia reale italiana.

Il nuovo ETF PIR beneficia di un costo totale contenuto (TER di 0,45% all’anno3) ed investe su un basket di titoli diversificato (100 società) e liquido4. Entrambi i Lyxor ETF PIR sono a Replica Fisica.

Marcello Chelli, Referente per i Lyxor ETF in Italia, spiega: “Questo ETF rappresenta la seconda proposta all’interno del nostro progetto commerciale sui PIR e ciò dimostra quanto Lyxor sia reattiva qualora emergano esigenze nuove da parte degli investitori. L’ETF offre la massima diversificazione e liquidità per chi voglia investire sull’azionario Italia secondo la normativa PIR”.

“Nello specifico con tale strumento ci rivolgiamo agli intermediari che stanno realizzando soluzioni PIR per la loro clientela privata come, ad esempio, Fondi, Unit Linked, Gestioni Patrimoniali e Depositi Titoli. Per esempio, all’interno di una Gestione Patrimoniale, è ora operativamente semplice creare una linea PIR che investa:

1) Solo nell’ETF PIR di Lyxor;

2) oppure solo in ETF / Fondi PIR; 3) oppure in ETF / Fondi PIR affiancati da investimenti liberi fino a un massimo del 30% (come consentito dalla normativa). In tal modo l’intermediario è certo di essere conforme alla normativa PIR anche senza dover operare controlli periodici sugli investimenti”.

Pietro Poletto, Responsabile Fixed Income products di Borsa Italiana, ha commentato: “I PIR rappresentano l’occasione per coniugare i vantaggi individuali di una fiscalità agevolata con l’obiettivo di apporto di capitali al sistema delle imprese italiane. Lyxor, con l’incremento della propria offerta di ETF PIR compliant su Borsa Italiana, mette così gli investitori nella migliore condizione per poter cogliere a pieno le potenzialità dei piani individuali di risparmio attraverso la trasparenza e la liquidità offerta dal mercato ETFplus, leader in Europa sin dal 2005 per contratti eseguiti in ETF su piattaforma elettronica”.

L’ETF può essere impiegato, godendo dei relativi benefici fiscali, anche da Casse Previdenziali e Fondi Pensione e può essere acquistato direttamente dagli investitori privati5 su Borsa Italiana. Questi ultimi, per beneficiare dell’esenzione fiscale, devono detenere l’ETF continuativamente per almeno 5 anni presso un apposito Deposito Titoli PIR e, al riguardo, DIRECTA SIM ha attivato la propria proposta commerciale da lunedì 22 maggio.

Caratteristiche nuovo ETF PIR

Nome ETF

Indici di riferimento2

Bloomberg

Isin

Costo Annuo (TER)3

Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF

25% FTSE Italia Mid Cap Index + 75% FTSE MIB Index

ITAPIR IM

LU1605710802

0,45%

 

Flottante e liquidita’ degli indici di riferimento dell’ETF

Indice

Numero di società (*)

Flottante

(Miliardi €) (*)

Controvalore giornaliero

(Milioni €) (**)

FTSE MIB Index

40

304

2395

FTSE Italia Mid Cap Index

60

39

157

 

(*) Fonte: FTSE Russell al 20/03/2017

(**) Fonte: FTSE Russell, 01/01/2017 – 27/03/2017

 

Fonte: ETFWorld.it

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