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Swiss & Global lancia sul mercato Italiano gli ETF azionari a gestione attiva

Swiss & Global amplia ulteriormente la sua gamma di strumenti di investimento, registrando in Italia i JB Smart Equity ETF, offerti ai soli investitori istituzionali. La società è una dei primi operatori in Europa ad offrire agli investitori portafogli azionari gestiti attivamente in forma di ETF….

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Michele Porro, Head of Distribution Swiss & Global Asset Management


 

La nuova gamma di prodotti di Swiss & Global Asset Management comprende quattro fondi autorizzati al collocamento in Italia da fine aprile 2014. Ammessi al listino della Borsa tedesca nel segmento Active ETF nel 2012 come primi fondi azionari a pura gestione attiva, dal 14 aprile i JB Smart Equity ETFs sono ottenibili anche in Italia, per investitori istituzionali. I quattro ETF permettono di investire sul mercato azionario globale, europeo, asiatico (ex Giappone) e sui Paesi emergenti, beneficiando anche della ventennale esperienza di Swiss & Global nella gestione attiva.

Fondo / Valuta offerta (senza copertura del rischio di cambio)

XETRA Ticker

Benchmark

Costo di gestione

JB Smart Equity UCITS ETF World / EUR

JB6W

MSCI AC World Daily TR Net  Index

0.45%

JB Smart Equity UCITS ETF Emerging Markets / EUR

JB6M

MSCI EM Daily TR Net  Index

0.45%

JB Smart Equity UCITS ETF Europe / EUR

JB6E

MSCI Europe Daily TR Net  Index

0.45%

JB Smart Equity UCITS ETF Asia / EUR

JB6A

MSCI Asia Pacific Ex Japan Daily TR Net Index

0.45%

I JB Smart Equity UCITS ETF di Swiss & Global sono a replica fisica e quindi investono esclusivamente in titoli fisici rinunciando all’uso di derivati, tra cui swap, future e opzioni. Il prestito di azioni (securities lending) inoltre non è consentito, pertanto gli investitori non sono esposti al rischio emittente o di controparte.

 I JB Smart Equity UCITS ETF investono al massimo in 200 azioni e combinano i vantaggi della gestione attiva con quelli degli ETF quotati in Borsa, tra cui la trasparenza, l’efficienza dei costi e la liquidità. I fondi seguono un approccio sistematico e investono in azioni selezionate all’interno del rispettivo indice di riferimento MSCI, sottoponendo ogni posizione ad una verifica qualitativa.

 L’obiettivo dei fondi consiste nel sovraperformare il rispettivo benchmark, combinando in un unico prodotto due modelli sistematici sviluppati al proprio interno:

·           la strategia trend: si concentra su opportunità d’investimento risultanti da tipici comportamenti degli investitori. Basandosi su indicatori tecnici, la strategia identifica tendenze e inversioni di tendenza, con l’obiettivo di sfruttare anomalie di prezzo nel breve-medio termine. Tutte le azioni in questo portafoglio hanno la stessa ponderazione;

·           la strategia value: è imperniata sulla valutazione delle azioni. Identifica e sfrutta le anomalie di prezzo sulla base di criteri di valutazione in un’ottica di medio-lungo periodo. Le azioni in questo portafoglio sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato.

Quanto maggiore è il rendimento ponderato per il rischio (misurato sull’information ratio ex-post), tanto più elevata è la quota della rispettiva strategia nel portafoglio complessivo.

Michele Porro, Head of Distribution Swiss & Global Asset Management, sottolinea: “Swiss & Global crede fermamente nella gestione patrimoniale attiva. I nuovi fondi fanno leva sulla nostra ventennale esperienza nella selezione sistematica delle azioni, combinandola con i vantaggi dei fondi negoziati in borsa. Offriamo dunque prodotti trasparenti e liquidi, in risposta a una precisa esigenza di una vasta cerchia di investitori. Negli ultimi anni il mercato degli ETF ha registrato una forte espansione ed è diventato un elemento importante nell’industria dei fondi. Con la quotazione di una gamma di ETF attivi colmiamo una lacuna nell’offerta svizzera di fondi.”

Stefan Fröhlich, lead manager dei JB Smart Equity ETF di Swiss & Global, aggiunge:

“L’obiettivo della nostra strategia attiva consiste nell’evitare e nello stesso tempo sfruttare i tipici errori umani nel processo d’investimento, come reazioni eccessive e il forte istinto del gregge (cioè la propensione a farsi trascinare dalle decisioni della massa) di molti investitori. Nella scelta delle azioni seguiamo una rigorosa sistematicità, basandoci su regole che abbiamo sviluppato per anni. Prima di entrare in portafoglio ogni posizione è inoltre soggetta a una verifica qualitativa. Per la prima volta mettiamo queste conoscenze a disposizione degli investitori in una struttura di ETF.”

I JB Smart Equity UCITS ETF sono registrati per la distribuzione al pubblico anche in Svizzera, Germania, Austria, Liechtenstein, Lussemburgo, Gran Bretagna, Francia e Spagna.

Fonte: ETFWorld.it

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