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WisdomTree lancia su Borsa Italiana degli ETF UCITS Quality Dividend Growth

ETF Quality Dividend Growth di WisdomTree con un focus sull’azionario statunitense e globale


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Viktor Nossek, Direttore della ricerca presso WisdomTree Europe

  • Le strategie Quality Dividend Growth privilegiano le società con un basso livello d’indebitamento e un tasso elevato di redditività del capitale proprio (ROE), un ottimo potenziale di performance e scarsa volatilità sui mercati sviluppati
  • I nuovi prodotti Quality Dividend Growth integrano la suite già esistente di strategie a reddito di WisdomTree in Europa, offrendo accesso ai principali elementi che compongono i rendimenti azionari

WisdomTree, ha annunciato il lancio del WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (DGRA) e del WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (GGRA) sulla Borsa di Londra (LSE).

La metodologia Quality Dividend Growth di WisdomTree sottolinea i mutevoli trend che interessano i dividendi e si concentra sui fondamentali che la società ritiene essere strettamente correlati al potenziale di crescita futura dei dividendi. Tali strategie adottano parametri qualitativi, imperniati sulle aziende che mostrano un incremento dei dividendi tramite i seguenti criteri:

  1. Crescita: previsioni di crescita degli utili nel lungo periodo

    Le aziende che si ritiene incrementeranno più rapidamente i propri dividendi, sulla base delle stime elaborate dagli analisti del consensus, dovrebbero presentare un maggiore potenziale di crescita dei dividendi futuri.

    Le società costituenti selezionate dagli Indici Quality Dividend Growth di WisdomTree mostrano una crescita media dei dividendi superiore se paragonata ai benchmark ponderati sulla capitalizzazione di mercato, ad esclusione dei mercati emergenti.

  2. Qualità: l’interazione di fattori qualitativi e di obiettivi sugli utili

    I dati riguardanti la media a tre anni del tasso di redditività del capitale (ROE) e del tasso di rendimento del capitale investito (ROA) servono a determinare l’efficienza delle aziende nel generare profitti.

    Il ROE, che rappresenta uno strumento di valutazione della redditività, può risultare però gonfiato dalla leva. Il ROA consente di mitigare l’eccesso di leva e, insieme al ROE, permette la ricerca di utili sostenibili.

Viktor Nossek, Direttore della ricerca presso WisdomTree Europe, ha così commentato:

“Gli investitori sono impazienti di esplorare metodologie più sviluppate che consentano di accedere a strategie correlate ai dividendi. In WisdomTree crediamo nella capacità dei dividendi di offrire rendimenti corretti per il rischio ottimizzati. Per la costruzione di queste nuove strategie proprietarie adottiamo gli stessi “fattori Buffett” di redditività del capitale (ROE) e rendimento del capitale investito (ROA) quale elemento trainante della selezione titoli, orientandoci verso le aziende di qualità con un basso livello d’indebitamento e un ROE elevato”.

Nizam Hamid, ETF Strategist presso WisdomTree Europe, ha dichiarato:

“L’introduzione di questi nuovi ETF – incentrati su una strategia in evoluzione ma di comprovata efficacia che punta ai dividendi di qualità- significa che da oggi siamo in grado di offrire prodotti ETF, conformi alle normative UCITS, capaci di coprire l’intero spettro dei temi d’investimento correlati al reddito e ai dividendi. Il WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (GGRA) rappresenta inoltre il nostro primo prodotto azionario globale ad essere lanciato sulla piattaforma UCITS. Attraverso la creazione di strategie trasparenti e innovative intendiamo proporre ai clienti un’ampia scelta di soluzioni d’investimento orientate ai dividendi, essenziali in un contesto di bassi tassi d’interesse come quello odierno”.

La metodologia Quality Dividend Growth di WisdomTree enfatizza il potenziale di crescita dei dividendi futuri. Il modello a cinque fattori di Kenneth French e Eugene Fama* ha dimostrato come il paniere di titoli di più elevata qualità sul mercato statunitense abbia sovraperformato dell’1,5% annuo dal 1963 al 2016, raddoppiando il rendimento di mercato. Anche le ricerche condotte da MSCI per il Ministero delle finanze norvegese** hanno evidenziato i vantaggi di concentrare la strategia sul reddito e i dividendi, con il 78,6% dei rendimenti azionari degli ultimi dieci anni provenienti da una combinazione di crescita dei dividendi e di dividend yield, in aumento del 93% in vent’anni. Anche Warren Buffet ha sempre sostenuto l’importanza dei tratti qualitativi nel suo approccio agli investimenti.

Nome del Prodotto Ticker ISIN Listing Currency  Base Currency
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc

DGRA

IE00BZ56RG20

EUR USD
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc

GGRA

IE00BZ56SW52

EUR USD

*    Settembre 2014

**  Global Markets & Return Drivers, Abhishek Gupta, Dimitris Melas, Raghu Suryanarayanan e Andras Urban (febbraio 2016)

 

Fonte: ETFWorld.it

  

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